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春节前,巴西淡水河谷(vale)发生矿坝决堤事故,刺激节前最后一周矿价大涨。春节期间该事件继续发酵,节后首日铁矿石期货涨停,随后两日有所降温。截至2月15%澳洲粉矿报660元/吨,较vale事故发生前大涨100元/吨。那么事故导致的铁矿石供给缺口到底有多大?钢厂是否因此调整配矿比?矿价能否进一步攀升?本期,我们邀请到mysteel铁矿石高级分析师俞晨,请他来解答市场热点问题——

丨核心观点:

1、1月26日,vale矿坝决堤,影响产量年化约4000万吨左右,但官方声称可通过增加其他地区铁矿石产量,弥补事故影响。2月4日,vale关停minascentrais的brucutu矿区,产量影响3000万吨或对实际生产造成较大影响。

2、随着此轮铁矿石价格上涨,应重点关注国外中小型矿山的产量扩张情况。

3、2月份铁矿石累库速度高于1月及去年同期,短期内基本面并不支持铁矿石继续进一步大涨,不过,钢厂节后有刚性补库需求预期,同样较难出现大幅回调,短期仍以高位盘整为主。

丨以下是采访实录:

小编:淡水河谷矿山事故近期成为市场焦点,能否请您再为我们进行回顾?

俞晨:1月26日,巴西淡水河谷(vale)位于米纳斯吉拉斯州的minafeijão矿区发生矿坝决堤事故,该矿区属于南方系统帕拉奥佩巴(paraopeba)项目的一部分,影响产量年化约4000万吨左右,其中包括1100万吨球团矿。根据淡水河谷发布的消息,将增加其他地区铁矿石产量,弥补事故影响。

2月4日,淡水河谷(vale)官方宣布为加快尾矿坝关停进程,将minascentrais的brucutu矿区关停,影响产量年化约3000万吨左右。目前来看,这项计划对市场影响较大,春节内铁矿石掉期从82美金涨至92美金高位。

2月11日,淡水河谷位于tubarao港口铁矿综合体的部分污水处理厂部分关闭,年化影响量约1800万吨。

小编:淡水河谷全年产量大约有多少?能否通过其他地区扩产,弥补铁矿石缺口?

俞晨:三季度财报显示淡水河谷209亿吨,2019年增产至4亿吨。由于事故原因,四季度财报尚未公布。

目前事故进展尚未有明确结论,市场普遍认为年化产量影响在2000万吨左右。但即使vale通过增产抵消了停产带来的减量,增产也主要以粉矿为主,而事故影响其近50%的球团产能,因此对于球团矿来说是较大的利好。

小编:那么成本上升之后,钢厂是否更倾向采购低品矿?非主流矿山是否能迅速扩产满足供给缺口?

俞晨:目前钢厂吨钢毛利在400元左右。春节前钢厂已经采购了高品矿,目前没有大规模调整配比,仍以维持现状为主。不过从历年钢厂盈利情况来看,吨钢利润处于比较敏感的位置,一旦大幅上升或下降,钢厂配矿将随之改变。

国内矿山环保检查较为严格,增产空间不大。如果排除政策影响,矿石均价80美金以上,国产矿约还有2000万吨的增产空间。后期应重点关注去年因成本或政策原因关停和减产的国外中小型矿山,例如澳洲的cliffs和atlas矿山、印度goa地区矿山以及塞拉利昂等。在价格回到8美金)附近后,这些矿山开工较为积极,如恢复将释放2500-3500万吨产量。___。

上钢联数据分享到:评论2019年初始,钢铁行业环保限产有序进行,但2018年年底检修及限产高炉复产不断增多,铁矿石需求量增加,而供给端,市场对1月25日的巴西矿难、西澳港口受飓风“赖利”影响接卸等不可抗力因素关注度极高,市场炒作及投机等行为,刺激进口铁矿石价格大幅提涨。

一、节前节后,铁矿石现货价格快速上涨超过15%

淡水河谷矿难影响不断发酵,对产量的实际影响超出预期,目前预估影响产量2

浙江三美化工股份有限公司

上钢联数据分享到:评论调研团队:mysteel钢材事业部/中南部郑州办事处

调研时间:2019年2月12日

调研方式:实地盘库

概述:随着2019年春节假期的结束,郑州建筑钢材市场贸易商开始陆续返市,现货市场交易将逐步恢复。在新的一年里,大家对春节过后建材价格实现开门红都充满期待,同时节后郑州地区的建筑钢材到货及库存情况也备受市场关注。对此,mysteel钢材事业部中